期刊文章详细信息
中等收入群体如何完善金融理财服务
文献类型：期刊文章
机构地区：[1]郑州大学商学院金融系
年 份：2014
期 号：10
起止页码：65-65
语 种：中文
收录情况：普通刊
摘 要：金融理财是一种综合金融服务,是指专业理财人员通过分析和评估客户财务状况和生活状况、明确客户的理财目标,最终帮助客户制定出合理的、可操作的理财方案,使其能满足客户人生不同阶段的需求,最终实现人生在财务上的自由、自主和自在。金融理财业务最早出现在美国,之后在欧洲以及亚洲的日本、香港等经济发达国家和地区获得了迅速的推广,现已成为世界各大银行一项重要的中间业务。我国自2001年加入世界贸易组织（WTO）后,逐渐开放金融行业,至此我国金融理财业务的发展进入了起飞阶段。
关 键 词：金融理财 中等收入群体 中产阶级家庭 中间业务 理财目标 理财人员 综合金融服务 理财需求 波士顿咨询公司 理财方案
分 类 号：F832.2[金融学类]
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